(赢商网报道)昨日晚间,瑞安房地产发公告称,其两家间接附属公司出售位于中国上海企业天地3号物业99%间接权益给Bayline Global Limited(买方担保人李锦记健康产品集团有限公司及万科置业香港有限公司),代价57亿元;同时转让贷款约24亿元;将使瑞安集团的净资产负债比率降低12%。
瑞安房地产董事会称,于2015年12月10日,卖方及卖方担保人Taipingqiao Holding Company Limited、China Xintiandi Holding Company Limited(两者均为本公司之间接附属公司)与买方Bayline Global Limited、买方担保人李锦记健康产品集团有限公司及万科置业(香港)有限公司就出售Infoshore International Limited(间接拥有位于中国上海企业天地3号物业之99%)全部已发行股本订立买卖协议。
股份出售最终代价将相等于57亿元(即订约方确定企业天地3号物业于完成时之协定价值)减去目标公司于完成日期应占经调整负债再加上经调整资产而厘定金额。订约方已估计股份出售之最终代价将约为17.5274亿元。
此外,于2015年12月10日,转让方China Xintiandi Property Company Limited、转让方担保人China Xintiandi Holding Company Limited(均为本公司之间接附属公司)与受让方Bayline Global Limited、受让方担保人李锦记健康产品集团有限公司及万科置业(香港)有限公司就转让Infoshore International Limited欠付转让方的贷款订立贷款转让协议。
贷款转让的代价将相等于合共3927.778027万美元及约24.015亿元。贷款转让将于生效日期完成。
公告表示,为加快整体资产周转率及所拥有资产的价值变现,瑞安房地产的策略是以适当价格在适当时候出售商业物业。此交易事项是本集团按照本公司物业组合的战略货币化计划在现行市况下,以具吸引力的价值变现其对企业天地3号物业的投资机会。
据悉,在支付债务及扣除交易成本与开支后,瑞安集团在完成股份出售、贷款转让后,将分别录得所得款项净额约16.79亿元及26.53亿元。交易事项产生的总所得款项净额将为43.32亿元(经扣除少数股东权益后,33.84亿元归瑞安集团所有),从而将使瑞安集团的净资产负债比率降低12%,所得款项净额拟用于本集团财务用途。
瑞安房地产宣布,完成发行本金总额4.9亿美元票据,包括同时发行新票据项下4亿美元的新票据及根据交换及收购要约发行8991.4万美元的新票据。
瑞安房地产发行3亿美元绿色融资票据,利率为5.75%,所得款项净额用于为集团根据绿色融资框架进行的合资格项目提供全部或部分融资或再融资。
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